Tudo o que um CRM deve ter. Nada do que não deve.
Empresas, contactos, negócios, actividades e tarefas, e os objectos que só o teu negócio tem. Pipelines, fichas, inbox, calendário, email, formulários e mobile. Dedicado a CRM, por isso simples; dinâmico, por isso teu.
O que a equipa abre de manhã.
Kanban, tabela, calendário, cartões, timeline e mapa.
Vários pipelines por objecto, etapas com probabilidade e campos obrigatórios, motivos de perda. Vistas guardadas por pessoa, equipa ou empresa. Arrasta, filtra, agrupa, soma.
- Totais por etapa e previsão ponderada
- Filtros com “os meus”, “da minha equipa”, “sem actividade há 14 dias”
- Edição em linha e em massa
Toda a relação com o cliente num ecrã.
Barra de etapas, campos, timeline, contactos, tarefas, ficheiros e emails. A ficha é uma página como outra qualquer: secções, colunas e blocos que reorganizas no modo construir ou com uma frase.
- Timeline com email enviado, chamada, mudança de etapa, automação, nota com menção
- Próximo passo sugerido pelo Pimzi AI a partir do que acabou de acontecer
- Visibilidade por role e por estado do registo
O dia da equipa, sem sair do CRM.
Tarefas com prazo e responsável, inbox de notificações e menções, calendário com actividades e reuniões (ICS para o Google e o Outlook). Email por BCC ou por caixa IMAP/SMTP ligada, com templates e merge fields.
- “As minhas tarefas” por dia, semana e atrasadas
- Menções @nome com notificação e digest diário
- Email individual: o Pimzi não é ferramenta de marketing em massa
O mesmo CRM no bolso, sem app para instalar.
Progressive web app: listas, fichas, tarefas e o Pimzi AI num ecrã de telemóvel. Regista uma chamada à saída da reunião, dita uma nota, muda a etapa.
- Instalável no ecrã inicial (iOS e Android)
- Notificações push de tarefas e menções
As funções base de um CRM, todas incluídas.
- Importação CSV
Mapeamento assistido, pré-visualização, criação de campos em falta.
- Duplicados
Regras por objecto (NIF, email, telefone normalizado) e fusão com escolha campo a campo.
- Pesquisa global
Um atalho, todos os objectos, resultados agrupados, comandos.
- Formulários web
Formulários públicos que criam registos, com redireccionamento e anti-spam.
- Email com templates
Assunto e corpo com merge fields, envio individual, registo na timeline.
- Ficheiros
Anexos por registo, pré-visualização, versões.
- Exportação
CSV e Excel de qualquer vista, com os filtros aplicados. Os dados são teus.
- Dashboards
Blocos de métricas, gráficos e listas por página, filtrados pelo contexto.