Glossário
Os termos de CRM e vendas, em português.
Definições curtas, exemplos e o que significam no Pimzi. Sem anglicismos onde há palavra portuguesa.
A
ActividadeChamada, reunião, email ou nota ligada a um registo.
AutomaçãoRegra “quando X, faz Y” que corre sem intervenção.
Âmbito de registoQuem vê o quê: os meus, da equipa, todos.
B
BlueprintUm CRM inteiro em ficheiro, pronto a aplicar.
BYOKUsar a tua própria chave de AI (bring your own key).
C
CampoUma propriedade de um objecto: texto, número, data, relação…
ContactoUma pessoa; normalmente ligada a uma empresa.
CRMGestão da relação com clientes e o software que a suporta.
D
Dry-runSimular uma alteração e ver o resultado antes de a gravar.
DuplicadoDois registos para a mesma entidade; o Pimzi detecta e funde.
E
EtapaUm passo do pipeline, com probabilidade de fecho.
F
FichaA página de um registo: campos, timeline, relacionados.
FórmulaCampo calculado a partir de outros campos.
I
ImportaçãoTrazer registos de um CSV com mapeamento de colunas.
L
LeadUm contacto que ainda não é oportunidade. No Pimzi, um negócio na primeira etapa.
M
MCPModel Context Protocol: como um agente de AI liga a uma ferramenta.
MultitenantUm serviço, muitos clientes isolados entre si.
O
ObjectoUm tipo de coisa que o CRM guarda: Empresas, Negócios, Instalações.
OportunidadeSinónimo de negócio em muitos CRMs.
P
Pipeline de vendasA sequência de etapas por onde um negócio passa.Previsão ponderadaSoma dos negócios × probabilidade da etapa.
PermissãoO que um role pode fazer com um objecto ou campo.
R
RelaçãoLigação entre registos: 1:N ou N:N.
RoleUm perfil de permissões: Comercial, Gestor, Direcção.
RollupCampo que agrega registos relacionados (soma, contagem).
S
SnapshotCópia da configuração inteira num instante, para restaurar.
T
TimelineO histórico de tudo o que aconteceu a um registo.
TokensA unidade de consumo dos modelos de AI.
V
VistaUma forma guardada de ver registos: tabela, kanban, calendário…
W
WebhookUma chamada HTTP disparada por um evento.
WorkspaceO teu espaço no Pimzi: dados, configuração, utilizadores.