Quando isto acontecer, faz aquilo.
Gatilhos, condições e acções de um catálogo fechado, com log de cada execução, teste com um registo real e protecção contra ciclos. Escreve-as no editor ou pede ao Pimzi AI: “quando um negócio passar a Ganho, cria uma instalação”.
Tudo o que uma automação pode ouvir, perguntar e fazer.
- Registo criado, alterado, apagado
- Campo mudou para um valor
- Etapa do pipeline mudou
- Data chegou (X dias antes ou depois)
- Formulário submetido · email recebido
- Agendado (diário, semanal, cron)
- Webhook de entrada · botão manual
- Comparações em qualquer campo
- Valor anterior vs. novo
- Campos de registos relacionados
- Quem fez a alteração (role, equipa)
- E / OU / grupos
- Esperar N dias, até uma data ou até um evento
- Criar, actualizar ou relacionar registos
- Criar tarefa, atribuir, mudar etapa
- Enviar email com template · notificar · mencionar
- Chamar webhook · pedir ao Pimzi AI (resumir, classificar)
- Aprovação por um utilizador
- Ramificar e parar
As seis que quase todos ligam na primeira semana.
- VendasNegócio parado há 14 dias → tarefa ao responsável
Gatilho agendado diário; condição sem actividade; acção criar tarefa e notificar.
- VendasGanho → cria a Instalação e avisa a equipa técnica
Etapa mudou para Ganho; cria registo relacionado; menção ao canal técnico.
- ServiçoFormulário do site → contacto + negócio + email de boas-vindas
Submissão; duplicados por email; template “Recebemos o seu pedido”.
- Clínica6 meses depois da última consulta → lembrete de controlo
Data chegou; condição sem consulta marcada; email ao paciente e tarefa à recepção.
- DirecçãoNegócio acima de 50 000 € → aprovação da direcção
Campo valor; acção aprovação; só avança de etapa depois do OK.
- DadosNota nova → Pimzi AI classifica o sentimento e actualiza o campo
Registo criado (Nota); acção AI; escreve num campo de escolha.
Automações que sabes o que fizeram.
- Log de execuções
Cada corrida com estado, duração, registo afectado e o que cada acção fez. Repete ou anula.
- Testar com um registo
Antes de activar, corre a automação sobre um registo real em modo simulação.
- Protecção de ciclos
Uma automação não dispara a si própria; profundidade máxima e limites por minuto.
- Quotas claras
200 execuções/mês no Free, 2 000 no Standard, 20 000 no Premium, ilimitadas no Enterprise.
“Quando um cliente não responder em 5 dias, manda o segundo email e avisa-me.”
O Pimzi AI escreve a automação, mostra-a no editor e testa-a com um registo teu antes de a ligar.